Fit情報(bào)局|健身俱樂部老板需要知道的KPI
03月30日 | 閱讀 947
枯 燥 預(yù) 警
這篇文章的內(nèi)容都是概念解析,，很多人讀起來會覺得毫無趣味,。哎，賺錢這件事就是這么樸實(shí)無華且枯燥,。
這期的內(nèi)容是關(guān)于關(guān)鍵績效指標(biāo)-KPI的,，有以下4個主要目標(biāo)：
確定衡量你的健身俱樂部表現(xiàn)的最主要的目標(biāo)
知曉領(lǐng)先俱樂部的KPI
審視KPI的具體含義
制定改善KPI的行動方案
關(guān)鍵績效和愿景有關(guān)
作為一個運(yùn)營者，如何界定什么是關(guān)鍵績效指標(biāo),？這和你的愿景直接相關(guān),。愿景一般分兩大類：與財(cái)務(wù)相關(guān)的愿景，和與財(cái)務(wù)無關(guān)的愿景,。
例如：
改善人們的生活,，改善會員的生活，改善員工的生活,，這個愿景下的關(guān)鍵績效包括：會員總到店數(shù)量,，會員續(xù)費(fèi)率，每個會員到店數(shù)量,，每個員工的收入,，員工滿意度，員工流失率,。
財(cái)務(wù)相關(guān)的關(guān)鍵績效一般包含：收入額,，收入增長，會籍費(fèi)收入,，非會籍費(fèi)收入,，利潤。現(xiàn)金流,，稅前利潤,，稅息折舊及攤銷前利潤，簡稱EBITDA或者EBITDAR扣除利息,、稅項(xiàng),、折舊,、攤銷及重組成本前盈利公司財(cái)務(wù)表現(xiàn)標(biāo)準(zhǔn)，企業(yè)估值,，股東權(quán)益回報(bào)率簡稱ROE,，資產(chǎn)收益率/資產(chǎn)回報(bào)率，簡稱ROA,。
一旦你有了確定的企業(yè)愿景和目標(biāo),，KPIs就可以幫助你去衡量自己達(dá)成自己愿景的程度。此外,，我們還可以和行業(yè)平均與領(lǐng)先水平進(jìn)行比較,，或者與自己的以往關(guān)鍵績效進(jìn)行比較。這樣你才能確認(rèn)自己真實(shí)的運(yùn)營水平如何,？這里我們會大量引用IHRSA成功者報(bào)告中行業(yè)統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)（來自98個品牌,，10859個店面）。來進(jìn)行舉例說明,。
下圖中有23項(xiàng),，一般情況下建議大家使用在自己健身俱樂部上的關(guān)鍵績效指標(biāo)，用來檢測自己的店面的運(yùn)營狀態(tài),，前面有綠色對號的KPI是我們今天會講的內(nèi)容,。
今天，我們要強(qiáng)調(diào)一下,。IHRSA成功者報(bào)告里是KPI數(shù)據(jù)是美國健身俱樂部的一個正�,；蛘咂骄�,。各位看完今天的分享后,，可以開始持續(xù)統(tǒng)計(jì)自己的數(shù)據(jù)。然后,，看看自己的數(shù)據(jù)和報(bào)告中行業(yè)水平的差異,。更重要的是，想想差異產(chǎn)生的原因,，如果兩者的差異巨大,，那它到底是因?yàn)槊绹h(huán)境不同，還是各位的企業(yè)出現(xiàn)了問題,？而且,，這些數(shù)據(jù)也能表現(xiàn)你的俱樂部的優(yōu)勢和劣勢在哪里。
會籍?dāng)?shù)據(jù)
會籍賬戶續(xù)費(fèi)率
全部俱樂部的續(xù)費(fèi)率賬戶中位數(shù)是65.8%,，續(xù)費(fèi)總?cè)藬?shù)是69.3%,。
多功能俱樂部的續(xù)費(fèi)率賬戶中位數(shù)是72.6%，續(xù)費(fèi)總?cè)藬?shù)是73.9%,。
純健身俱樂部的續(xù)費(fèi)率賬戶中位數(shù)是53.6%,，續(xù)費(fèi)總?cè)藬?shù)是58.4%,。
連鎖品牌的俱樂部的續(xù)費(fèi)率賬戶中位數(shù)是62.3%，續(xù)費(fèi)總?cè)藬?shù)是62.3%,。
獨(dú)立俱樂部的續(xù)費(fèi)率賬戶中位數(shù)是73.2%,，續(xù)費(fèi)總?cè)藬?shù)是75.8%。
面積小于2萬平方英尺（1858平米）俱樂部的續(xù)費(fèi)率賬戶中位數(shù)是57.6%,，續(xù)費(fèi)總?cè)藬?shù)是61.6%,。
面積在2萬平方英尺到34999平方英尺（3252平米間）俱樂部的續(xù)費(fèi)率賬戶中位數(shù)是55.1%，續(xù)費(fèi)總?cè)藬?shù)是63.5%,。
面積在34999平方英尺間到59999平方英尺間（5574平米）俱樂部的續(xù)費(fèi)率賬戶中位數(shù)是65.6%,，續(xù)費(fèi)總?cè)藬?shù)是67.1%。
面積在60000平方英尺以上俱樂部的續(xù)費(fèi)率賬戶中位數(shù)是74.5%,，續(xù)費(fèi)總?cè)藬?shù)是76.3%,。
以上就是美國健身俱樂部中做得還不錯的運(yùn)營商的平均數(shù)據(jù)。
中國的數(shù)據(jù)對比
根據(jù)三體云動數(shù)據(jù)中心出版的《2019中國健身行業(yè)數(shù)據(jù)報(bào)告》顯示：全國健身俱樂部和健身工作室平均會籍續(xù)費(fèi)率分別為11.52%和23.51%,，健身俱樂部和工作室私教的續(xù)費(fèi)率分別為25.21%和31.30%,。
如果你的續(xù)費(fèi)率低于這個平均水平。你需要想想為什么,？你是否有對自己的健身房進(jìn)行再投資,，它們是否干凈整潔？你的課程是否合適,？找到方式,，讓自己去提升會員體驗(yàn)。
如果你的續(xù)費(fèi)率很高,，一般情況下這不是什么問題,。你也許要考慮一下，同一時(shí)段的到店人數(shù)會不會過高,，這會導(dǎo)致續(xù)費(fèi)率下降,。
保證一個高的續(xù)費(fèi)率是健身俱樂部能持續(xù)運(yùn)營下去的核心，它讓健身房可以花更少的錢和經(jīng)歷去開發(fā)新會員,。
健身俱樂部的會籍賬戶數(shù)量凈增長比率
所有俱樂部中位數(shù),，2017年為3.3%，2018年為1.7%,。
多功能俱樂部的中位數(shù),，2017是1.8%，2018是1.7%,。
純健身俱樂部的中位數(shù),，2017年6.5%，2018是2.2%,。
連鎖品牌的俱樂部的中位數(shù),，2017年是4.4%,，2018年是2.8%。
獨(dú)立俱樂部的位數(shù),，2017是1.7%,，2018是1.5%。
面積小于2萬平方英尺（1858平米）俱樂部的中位數(shù),，2017年是11.2%,，2018是11.5%。
面積在2萬平方英尺到34999平方英尺（3252平米間）俱樂部的中位數(shù),，2017是2.3%,，2018是2.0%。
面積在34999平方英尺間到59999平方英尺間（5574平米）俱樂部的續(xù)費(fèi)率賬戶中位數(shù)是2017年3.1%,，2018是0.5%,。
面積在60000平方英尺以上俱樂部的中位數(shù)是2017年和2018年都是1.7%。
關(guān)于會員凈增長,，除了考慮續(xù)費(fèi)率的相關(guān)問題外,。我們還需要做好近期的市場調(diào)研，其實(shí)就是健身房所在地區(qū)人群的調(diào)研,，它的人口流動和變更,，近期店面附近的建設(shè)規(guī)劃，新的公寓,、寫字樓和商業(yè)項(xiàng)目的入駐與遷出,。掌握好這些信息后，你才能做好相應(yīng)的市場宣傳與銷售,，以及店面內(nèi)的產(chǎn)品,、服務(wù)的調(diào)整。
每個新會籍賬戶的銷售與市場成本
所有俱樂部 83美元
多功能俱樂部 90美元
純健身房 42美元
連鎖俱樂部 79美元
獨(dú)立俱樂部 83美元
中國的數(shù)據(jù)對比
根據(jù)三體云動數(shù)據(jù)中心出版的《2019中國健身行業(yè)數(shù)據(jù)報(bào)告》顯示：主流城市中,，46.92%的健身工作室平均獲客成本超過400元,，獲客成本超過400元的健身俱樂部占比為16.4；健身超7%工作室獲客成本超過1000元,，獲客成本低于400元的健身俱樂部占比為30.1%；還有53.5%的健身俱樂部和和43.1%的健身工作室不清楚自己每個會員獲客成本,。
這個數(shù)據(jù)可以和你的會籍價(jià)格與收入進(jìn)行對比,，來看看你每售出一個會員到底是能賺多少錢？會員如果是按月付費(fèi)的話,，你需要保留他們多久才能收回銷售一個會員的成本,。如果你的銷售成本高于行業(yè)平均水平，你就要看看銷售的成功率是多少,？你的每一個會籍銷售能售出多少客戶,？
如果你的會員銷售成本很低,，而你的會員總數(shù)也很低。那么你就需要加大對市場營銷和銷售的投入了,。除此之外,，你還需要分析出哪條營銷手段或者方式是最有效的，潛在客戶群體們?nèi)绾尾拍苤滥銈兊拇嬖�,？然后更集中地用最有效的手段去獲得客戶,，它需要你持續(xù)去做。確定一年?duì)I銷計(jì)劃是很有必要的,，這樣即使你太忙碌,，也不會忘記執(zhí)行市場營銷計(jì)劃。
店面運(yùn)營關(guān)鍵業(yè)績指數(shù)
每個會員的平均室內(nèi)面積（平方英尺）
這個數(shù)據(jù)可以闡述出你店面的面積類型,，以及你的室內(nèi)面積的使用開發(fā)效率,。
所有俱樂部11.1（1.031平米）
多功能俱樂部14.8（1.374平米）
純健身房8.8（0.817平米）
連鎖健身房9.1（0.845平米）
單店健身房15.1（1.402平米）
這項(xiàng)數(shù)據(jù)在不同類型的健身俱樂部中的數(shù)據(jù)是很不一樣的，一般情況下肯定是會員越多店面越大,。參照行業(yè)平均水平,，也可以看出你的俱樂部是不是過于擁擠，還是會員人數(shù)不足,，場地利用率過低,。在獲得這項(xiàng)數(shù)據(jù)后，你還要訪問在不同時(shí)段使用俱樂部的會員,，找到他們此時(shí)來店面鍛煉的原因,，去了解他們的行為背后的邏輯。
每平方英尺的收入
這個數(shù)據(jù)也就是很多實(shí)體店面都在使用的KPI-坪效的一種算法,，它可以反映出店面的收入能力和空間運(yùn)營效率,。（1平方米約等于10.763平方英尺）
所有俱樂部平均77美元
多功能俱樂部63美元
純健身房86美元
連鎖健身房84美元
單店健身房53美元
每平方英尺房租成本
所有俱樂部12美元
多功能俱樂部10美元
純健身房19美元
連鎖健身房15美元
單店健身房7美元
房租成本是你選擇開店的本地市場決定的，不同的店面房租差異可以是非常巨大的,。所以,，行業(yè)平均水平只是給你的參考值而已。
工資占收入比率
這個數(shù)字出來后,，我們還應(yīng)該看看每個員工帶來的收入,、每個員工的成本以及每個員工帶來的利潤，如果你的工資占收入比率過高,，就應(yīng)該考慮精簡人員,，提升工作效率，或者想辦法提升每個員工能給公司帶來的收入總量,。下圖內(nèi)數(shù)字為中位數(shù),。
所有俱樂部是41.9%
多功能俱樂部是44.5%
純健身俱樂部是34.1%
多店面俱樂部是37%
單店俱樂部是44.2%
中國的數(shù)據(jù)對比
根據(jù)三體云動數(shù)據(jù)中心出版的《2019中國健身行業(yè)數(shù)據(jù)報(bào)告》顯示：全國主流城市健身俱樂部和健身工作室在人力成本（包含課時(shí)費(fèi)、銷售費(fèi)用和員工工資）上的支出分別占總成本的53%和52%,。
財(cái)務(wù)數(shù)字
同去年相比的收入增長（中位數(shù)）
所有俱樂部是4.3%
多功能俱樂部是3.2%
純健身俱樂部是10.0%
多店面俱樂部是7.1%
單店俱樂部是3.0%
一般情況下,，收入增長的數(shù)字高不是什么問題,。但是如果你收入增幅的水平遠(yuǎn)遠(yuǎn)超過行業(yè)平均的話，你要想想目前的局面是不是可以持續(xù)發(fā)展的,。因?yàn)�,，很少有企業(yè)可以持續(xù)呈現(xiàn)出爆發(fā)式的收入增長，它總是會遇到瓶頸期,。
每個會籍賬戶的平均收入
全部俱樂部816美元每年
多功能俱樂部898美元每年
純健身房738美元每年
連鎖俱樂部790美元每年
獨(dú)立俱樂部848美元每年
了解這個健身行業(yè)平均KPI的目的是要讓你分析出,，收入增長的方向在哪里。是應(yīng)該提升會員總數(shù)量,？還是需要在現(xiàn)有會員身上創(chuàng)造出更多銷售額,？
非會籍收入占比
所有俱樂部29.7%
多功能俱樂部32.1%
純健身房25.6%
連鎖俱樂部25.5%
獨(dú)立俱樂部36.8%
非會籍收入是健身俱樂部重要收入來源，而且它的比例高低與健身俱樂部續(xù)費(fèi)率呈現(xiàn)出相關(guān)性——會員留得越久,，他們在俱樂部里的消費(fèi)也會越高,。
中國的數(shù)據(jù)對比
根據(jù)三體云動數(shù)據(jù)中心出版的《2019中國健身行業(yè)數(shù)據(jù)報(bào)告》顯示：中國主流城市健身俱樂部的會籍收入占比為35.5%，私教收入占比為51.8%,。在這點(diǎn)上,，美國和中國健身俱樂部的主要收入來源出現(xiàn)了根本性差異。
EBITDA
稅息折舊及攤銷前利潤,即未計(jì)利息,、稅項(xiàng),、折舊及攤銷前的利潤。
這是EBITDA在總收入中的占比
所有俱樂部19.5%
多功能俱樂部17.3%
純健身房23.3%
連鎖俱樂部20.5%
獨(dú)立俱樂部17.3%
【EBITDA的計(jì)算公式】凈銷售額 - 營業(yè)費(fèi)用 =營業(yè)利潤（EBIT）息稅前利潤（EBIT）+折舊費(fèi)用+攤銷費(fèi)用 =EBITDA以上公司需要作出調(diào)整,，或者界定“營業(yè)費(fèi)用”的內(nèi)容,，才能正確得出EBITDA的值。原因在于EBITDA本生就是舶來品,，西方的會計(jì)科目與中方還是有很大不同的,。下面簡單說明下。國內(nèi)凈利潤是這么算的（假如沒有其他業(yè)務(wù)收支和營業(yè)外收支）：銷售收入-銷售成本-銷售費(fèi)用和稅金-管理費(fèi)用-財(cái)務(wù)費(fèi)用=稅前凈利潤
而西方是這么算的：銷售收入-銷售成本-SG&A（selling, general & Administration cost)=EBITDA他們的SG&A（類似我國的會計(jì)科目“管理費(fèi)用”）,，其本身不包括折舊和攤銷等非現(xiàn)金項(xiàng)目,。而我們的“管理費(fèi)用”除了人員工資、福利,、差旅,、資產(chǎn)評估、起訴等等一大堆外,，還包括了固定資產(chǎn)折舊和無形資產(chǎn)及商譽(yù)的攤銷的,。因此，我們在扣除了“管理費(fèi)用”后,，必須要把折舊和攤銷加回來。因此,，我們僅僅用文中的“營業(yè)費(fèi)用”一帶而過是不行的,。不如用稅前凈利潤來推算EBITDA稅前凈利潤+利息+折舊+攤銷=EBITDA
稅前利潤
稅前利潤在總收入中的占比
所有俱樂部11.5%
多功能俱樂部8.7%%
純健身房16.2%
連鎖俱樂部11.3%
獨(dú)立俱樂部11.8%
下面的一些KPI是關(guān)于資產(chǎn),、負(fù)債、流動資產(chǎn),、盈利性等方面的,。
流動比率
所有俱樂部1.1
多功能俱樂部1.1
純健身房1.0
連鎖健身房1.1
獨(dú)立健身房0.9
流動比率也稱營運(yùn)資金比率（Working Capital Ratio）或真實(shí)比率（Real Ratio），是指企業(yè)流動資產(chǎn)與流動負(fù)債的比率,。流動比率和速動比率都是反映企業(yè)短期償債能力的指標(biāo),。
流動比率=流動資產(chǎn)÷流動負(fù)債
健身行業(yè)有其特殊性所以它的流動比率相對于其他行業(yè)而言屬于較低的，一般認(rèn)為流動比率不宜過高也不宜過低,應(yīng)維持在2:1左右,因而也稱之為2與1比率,。
債務(wù)股本比
所有俱樂部1.3
多功能俱樂部1.6
純健身房1.0
連鎖俱樂部1.6
獨(dú)立俱樂部0.5
債務(wù)股本比,，也稱為負(fù)債股權(quán)比率（debt-to-equity ratio）、負(fù)債對所有者權(quán)益的比率,，是衡量公司財(cái)務(wù)杠桿的指標(biāo),，即顯示公司建立資產(chǎn)的資金來源中股本與債務(wù)的比例。
債務(wù)股本比 = 負(fù)債總額/股東權(quán)益×100%
它可用來顯示在與股東權(quán)益相比時(shí),一家公司的借貸是否過高,。債務(wù)股本比反映了債權(quán)人所提供的資金與股東所提供的資金的對比關(guān)系,，該比率越低，說明企業(yè)長期財(cái)務(wù)狀況越好,，債權(quán)人的權(quán)益有保障,。該比率一般應(yīng)小于1.0。健身俱樂部因其行業(yè)的特殊性,，所以它的比例和一般的企業(yè)有很大區(qū)別,。
如果你的比例高于行業(yè)平均值，這是一個代表也許你不具備繼續(xù)借貸和負(fù)債的能力,。如果你的比例低于行業(yè)平均值,，代表你可以考慮再申請一些借款，用于意外情況的發(fā)生,，或者用于拓展新的店面,。很多老板不喜歡通過借貸來籌集資金，‘能不借就不借’是他的原則,。其實(shí),，準(zhǔn)備出額外的資金很多時(shí)候可以對經(jīng)營有所促進(jìn)，只要的盈利能力大于貸款利息,。
凈資產(chǎn)收益率
所有俱樂部19.2%
多功能俱樂部16.8%
純健身房54.7%
連鎖俱樂部28.5%
獨(dú)立俱樂部11.3%
凈資產(chǎn)收益率=凈利潤/凈資產(chǎn)
凈資產(chǎn)收益率是凈利潤與平均股東權(quán)益的百分比,，是公司稅后利潤除以凈資產(chǎn)得到的百分比率，該指標(biāo)反映股東權(quán)益的收益水平,，用以衡量公司運(yùn)用自有資本的效率,。指標(biāo)值越高，說明投資帶來的收益越高。該指標(biāo)體現(xiàn)了自有資本獲得凈收益的能力,。
資產(chǎn)周轉(zhuǎn)率
資產(chǎn)周轉(zhuǎn)率是衡量企業(yè)資產(chǎn)管理效率的重要財(cái)務(wù)比率,，在財(cái)務(wù)分析指標(biāo)體系中具有重要地位。
資產(chǎn)周轉(zhuǎn)率,，其一般公式為：資產(chǎn)周轉(zhuǎn)率=周轉(zhuǎn)額/資產(chǎn)或：資產(chǎn)周轉(zhuǎn)率 =總營業(yè)額 (Total Revenue) /總資產(chǎn)值 (Total Asset)或：資產(chǎn)周轉(zhuǎn)率 = 本期銷售收入凈額 / 本期資產(chǎn)總額平均余額
健身服務(wù)行業(yè)中,，私教業(yè)務(wù)、spa業(yè)務(wù)等依靠人員執(zhí)行的業(yè)務(wù)中最重要的資產(chǎn)是員工,，所以這里的資產(chǎn)更多的是人員工資和福利,。
總資產(chǎn)收益率
所有俱樂部8.9%
多功能俱樂部5.7%
純健身房26.0%
連鎖俱樂部8.9%
獨(dú)立俱樂部9.0%
總資產(chǎn)收益率（英文 Return on Total Assets,ROTA）是分析公司盈利能力時(shí)又一個非常有用的比率。是另一個衡量企業(yè)收益能力的指標(biāo),。
案例分析
以下我們列舉出一個健身俱樂部的幾項(xiàng)數(shù)據(jù)來具體談?wù)勥@些KPI的用法,。
總收入 4，000,，000美元
EBITDA 675,000美元
稅前利潤 300,000美元
流動資產(chǎn) 1,000,000美元
總資產(chǎn) 5,400,000美元
流動負(fù)債 1,200,000美元
總負(fù)債 3,900,000美元
權(quán)益總額 1,500,000美元
這里我們僅僅列出了8個數(shù)字,，但是健身俱樂部的關(guān)鍵業(yè)績指標(biāo)可以有超過20個，分析總結(jié)出這些指標(biāo)并不會太過費(fèi)時(shí)費(fèi)力,，但是,，它們對理解企業(yè)運(yùn)營的狀態(tài)有很明顯的作用。
收入增長比例
你的店6.4% 所有俱樂部平均水平4.1%
狀態(tài)：高
解析：收入增長高的狀態(tài),，不能說你的店有什么問題,。但是，你需要知道自己的收入增速已經(jīng)超過了同行,，你的這種收入模式是不是可以持續(xù)下去的,？這是你需要考慮的問題。
EBITDA%
你的店16.9% 所有俱樂部平均水平19.5%
狀態(tài)：低
解析：你需要深入調(diào)查,，銷售的直接成本是不是過高了,。調(diào)查所有的支出項(xiàng)目，看看如何控制支出額度,。
稅前利潤%
你的店7.5% 所有俱樂部平均水平11.5%
狀態(tài)：低
解析：你需要深入調(diào)查,，銷售的直接成本是不是過高了。調(diào)查所有的支出項(xiàng)目,，看看如何控制支出額度,。
資產(chǎn)周轉(zhuǎn)率
你的店0.7 所有俱樂部平均水平1.1
狀態(tài)：低
解析：資產(chǎn)周轉(zhuǎn)率低意味著，健身俱樂部需要在現(xiàn)有資源的情況下,，提升總收入的產(chǎn)出能力,。
資產(chǎn)回報(bào)率
你的店5.6% 所有俱樂部平均水平8.9%
狀態(tài)：低
解析：你的收入或者稅前利潤太低，不足以支撐你的資產(chǎn)結(jié)構(gòu),。檢查一下你的稅前利潤和總收入對資產(chǎn)比能給你答案,。
凈資產(chǎn)收益率
你的店20.1% 所有俱樂部平均水平19.2%
狀態(tài)：高
解析：能超出行業(yè)平均水平是很好的,，除非你的超出的比例太高。
流動比率
你的店0.8 所有俱樂部平均水平1.1
狀態(tài)：低
解析：你對流動資產(chǎn)的運(yùn)用效率可能比較低,。如果這是你的貸款要提前償還,，或者經(jīng)營出現(xiàn)困境,，那你的生意就比較危險(xiǎn)了,。
杠桿比率
你的店3.6 所有俱樂部平均水平1.8
狀態(tài)：高
解析：杠桿比率過高代表了，你的公司的償付能力很脆弱,。
通往盈利性的道路
杜邦分析法
其基本思想是將企業(yè)凈資產(chǎn)收益率逐級分解為多項(xiàng)財(cái)務(wù)比率乘積,，這樣有助于深入分析比較企業(yè)經(jīng)營業(yè)績。由于這種分析方法最早由美國杜邦公司使用,，故名杜邦分析法,。
按照我們案例中的健身俱樂部來計(jì)算，它在杜邦盈利模型中的表現(xiàn)就會是這樣的：
（稅前利潤7.5% 乘以 0.7資產(chǎn)周轉(zhuǎn)率）=資產(chǎn)回報(bào)率5.6% 乘以 杠桿比例 3.6=凈資產(chǎn)收益率20.1%
最 后 建 議
1.持續(xù)審查你自己的各項(xiàng)KPI
2.把你的KPI與行業(yè)平均水平做比較
3.把你的KPI和自己以往成績做比較
4.你的數(shù)據(jù)與行業(yè)平均水平有差距不是什么大事問題,，但是,，需要你知道差別在哪里？
5.即使相對簡單的分析,，也能讓你對自己的生意有更深入的理解,。
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